2020-12-22 資深UI設(shè)計(jì)者
微信支付、支付寶支付這些常見(jiàn)的支付方式都屬于第三方支付，而在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的下半場(chǎng)，第三方支付會(huì)走向何方呢？本文以第三方支付未來(lái)發(fā)展變遷方向洞察為重點(diǎn)，分析內(nèi)容主要包括了第三方支付行業(yè)發(fā)展變遷盤點(diǎn)和第三方支付行業(yè)變遷方向預(yù)判。
1999年，隨著首信易支付的成立，我國(guó)的第三方支付業(yè)務(wù)開(kāi)始正式起步。這一階段，我國(guó)第三方支付行業(yè)的監(jiān)管相對(duì)混亂，行業(yè)的進(jìn)入門檻也比較低；第三方支付公司在當(dāng)時(shí)所起的作用僅僅相當(dāng)于支付通道，商業(yè)模式單一，業(yè)務(wù)增值空間有限。加上該階段電子商務(wù)在我國(guó)尚處于市場(chǎng)起步期，消費(fèi)者對(duì)于第三方支付的整體接受程度依舊不高。因此，當(dāng)時(shí)我國(guó)第三方支付行業(yè)整體的交易規(guī)模和增速均不突出，不同第三方支付公司之前的產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題較為嚴(yán)重，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。一些規(guī)模較小、商業(yè)模式不清晰的第三方支付公司的業(yè)務(wù)體量隨之開(kāi)始出現(xiàn)萎縮。
供需兩端雙向發(fā)力，第三方支付交易額快速增長(zhǎng)。
供給端，線上交易領(lǐng)域，支付寶在2005年首次提出了“擔(dān)保交易”的概念。這一概念的提出不僅提高了消費(fèi)者對(duì)第三方支付平臺(tái)的信任，也進(jìn)一步拓展了第三方支付公司的業(yè)務(wù)想象空間。線下交易領(lǐng)域，拉卡拉從2007年開(kāi)始大力進(jìn)行線下便民支付點(diǎn)的建設(shè)和信用卡還款業(yè)務(wù)的推廣，充分滿足居民日常的支付需求；需求端，電商、在線航旅等行業(yè)的發(fā)展成熟也推動(dòng)了消費(fèi)者對(duì)于第三方支付的相關(guān)需求。在供需兩端的雙重作用下，2008-2010年，我國(guó)第三方支付行業(yè)的交易額連續(xù)3年增長(zhǎng)率超過(guò)100%。
隨著行業(yè)的發(fā)展和成交額的快速攀升，依然處于監(jiān)管空白期的第三方支付行業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)挪用資金、非法套現(xiàn)等一系列的行業(yè)問(wèn)題，監(jiān)管層也開(kāi)始逐漸加強(qiáng)對(duì)于第三方支付行業(yè)的監(jiān)管。2010年，央行出臺(tái)《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，確立了第三方支付相關(guān)的配套管理辦法和細(xì)則；2011年，央行正式開(kāi)始發(fā)放第三方支付牌照，拉卡拉等公司成為首批持牌展業(yè)的第三方支付公司，我國(guó)的第三方支付行業(yè)開(kāi)始正式進(jìn)入合規(guī)化發(fā)展階段。
支付機(jī)構(gòu)積極響應(yīng)監(jiān)管要求，相關(guān)企業(yè)開(kāi)始移動(dòng)支付試點(diǎn)。
為第一時(shí)間獲得對(duì)應(yīng)的支付資質(zhì)，眾多支付機(jī)構(gòu)積極對(duì)監(jiān)管的要求予以回應(yīng)，努力滿足監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定。
隨著網(wǎng)絡(luò)的逐漸進(jìn)步和智能手機(jī)的問(wèn)世，通信運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)等機(jī)構(gòu)紛紛開(kāi)始進(jìn)行移動(dòng)支付的試點(diǎn)，國(guó)內(nèi)的移動(dòng)支付開(kāi)始逐漸起步。2011年11月，支付寶正式推出了手機(jī)APP二維碼支付業(yè)務(wù)，二維碼支付正式在國(guó)內(nèi)亮相。
伴隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機(jī)等硬件的逐漸成熟，打車、外賣、理財(cái)、紅包轉(zhuǎn)賬等手機(jī)端的交易場(chǎng)景開(kāi)始接連出現(xiàn)，居民對(duì)于移動(dòng)支付服務(wù)的相關(guān)需求開(kāi)始迅速攀升。各家支付機(jī)構(gòu)也開(kāi)始加快移動(dòng)支付相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和市場(chǎng)推廣。在這一過(guò)程中，二維碼憑借著自身編碼范圍廣、傳播制作成本低、容錯(cuò)率高、識(shí)讀方便等一系列優(yōu)勢(shì)成功上位，逐漸成為市場(chǎng)上最為主流的移動(dòng)支付方式。
交易規(guī)模迅速攀升，支付機(jī)構(gòu)全面擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
隨著場(chǎng)景、硬件的日趨成熟和居民對(duì)移動(dòng)支付認(rèn)可度的快速提高，我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的交易規(guī)模也迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)易觀分析數(shù)據(jù)顯示，2015至2017年，我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模的增速連續(xù)三年超過(guò)100%， 2017年的交易規(guī)模增速更是達(dá)到了208.7% ；交易規(guī)模的飛速增長(zhǎng)也加速了相關(guān)企業(yè)的業(yè)務(wù)布局。拉卡拉、中國(guó)銀聯(lián)等支付機(jī)構(gòu)先后推出了自己的智能移動(dòng)支付產(chǎn)品，積極擁抱移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。
隨著時(shí)代的發(fā)展和社會(huì)的進(jìn)步，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)也正逐漸由消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn)：技術(shù)領(lǐng)域，人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)逐漸發(fā)展成熟并被落地應(yīng)用；政策領(lǐng)域，監(jiān)管層積極出臺(tái)關(guān)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等方面的相關(guān)支持性政策，大力扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；企業(yè)層面，拉卡拉、三一重工、海爾等不同類型的企業(yè)均開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，準(zhǔn)備以全新的姿態(tài)迎接新時(shí)代的到來(lái)。
1）支付在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代將逐漸成為商業(yè)社會(huì)運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施
隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的來(lái)臨，數(shù)據(jù)對(duì)于各個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)新都開(kāi)始發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。在這樣的大背景下，支付數(shù)據(jù)覆蓋用戶廣泛、真實(shí)有效、數(shù)量龐大的優(yōu)勢(shì)開(kāi)始逐漸體現(xiàn)。支付數(shù)據(jù)和支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始在商業(yè)社會(huì)的運(yùn)行過(guò)程中發(fā)揮越來(lái)越大的價(jià)值。支付也逐漸演變成商業(yè)社會(huì)運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施。
高速發(fā)展過(guò)后，我國(guó)的第三方支付行業(yè)迎來(lái)了發(fā)展變革的十字路口：一方面，受到監(jiān)管政策趨嚴(yán)、成交額基數(shù)增大等原因的影響，第三方支付機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)支付收單業(yè)務(wù)的增速開(kāi)始放緩，業(yè)務(wù)的天花板逐漸開(kāi)始見(jiàn)頂；另一方面，隨著我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始產(chǎn)生一系列金融服務(wù)、營(yíng)銷、風(fēng)控等方面的增值服務(wù)需求，企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿﹂_(kāi)始逐漸凸顯。在這樣的背景下，越來(lái)越多的支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始深挖自身已有數(shù)據(jù)資源的價(jià)值，積極利用人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等一系列前沿科技進(jìn)行企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的拓展，開(kāi)始進(jìn)行由單一支付服務(wù)商向綜合型產(chǎn)業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型的嘗試，積極尋求自身的二次增長(zhǎng)。
根據(jù)易觀分析的觀察，目前階段，我國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型綜合型產(chǎn)業(yè)服務(wù)商的路徑主要有兩條：一條是以側(cè)重于B端企業(yè)或機(jī)構(gòu)的深度服務(wù)，努力為合作的B端企業(yè)或機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更大的價(jià)值；另一種則更加偏向C端消費(fèi)者的深度運(yùn)營(yíng)，通過(guò)持續(xù)拓展服務(wù)場(chǎng)景和業(yè)務(wù)邊界來(lái)鞏固C端消費(fèi)者與自身產(chǎn)品之間的關(guān)系，并為C端用戶提供更加豐富的產(chǎn)品服務(wù)。
盡管我國(guó)的很多第三方支付機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行轉(zhuǎn)型綜合型產(chǎn)業(yè)服務(wù)商的努力與嘗試，但是其在轉(zhuǎn)型的過(guò)程當(dāng)中也不可避免的會(huì)面臨來(lái)自產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷推廣、外部競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)成熟度不高、數(shù)據(jù)安全等各種各樣潛在的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。
2011年至今，央行共計(jì)發(fā)放了9批271張支付牌照，但是在2015年3月之后，央行就基本停止了第三方支付牌照的發(fā)放。這也就使得后續(xù)的公司只能通過(guò)收并購(gòu)的方式來(lái)獲得相關(guān)的支付資質(zhì)。第三方支付牌照快速成為市面上的稀缺資源。
根據(jù)易觀分析不完全統(tǒng)計(jì)，2012年至今，我國(guó)境內(nèi)共發(fā)生了近100起支付牌照交易案例，國(guó)美、美團(tuán)、唯品會(huì)、小米、滴滴、字節(jié)跳動(dòng)等眾多企業(yè)均通過(guò)收并購(gòu)的方式獲得了支付業(yè)務(wù)的“入場(chǎng)券”。
易觀分析認(rèn)為，未持牌企業(yè)積極收購(gòu)支付牌照主要是出于以下三個(gè)方面的考慮：1、確保自己支付收單業(yè)務(wù)的合規(guī)性，規(guī)避潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；2、節(jié)省下對(duì)應(yīng)的支付通道服務(wù)費(fèi)用，獲得對(duì)應(yīng)的備付金利息；3、獲得底層的支付數(shù)據(jù)，方便企業(yè)構(gòu)建更加詳細(xì)的消費(fèi)者和商家畫(huà)像，進(jìn)行后續(xù)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)拓展。
易觀分析預(yù)測(cè)，拼多多、字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)的先后入場(chǎng)將會(huì)再次引發(fā)移動(dòng)支付機(jī)構(gòu)對(duì)于C端市場(chǎng)的爭(zhēng)奪；另一方面，更有實(shí)力的市場(chǎng)參與者的加入也將對(duì)市面上的獨(dú)立第三方支付公司產(chǎn)生影響：依舊希望繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的第三方支付公司在未來(lái)將進(jìn)一步加快自己對(duì)于場(chǎng)景和產(chǎn)品服務(wù)的建設(shè)，努力構(gòu)建起自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力；而難以構(gòu)建起核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘的第三方支付公司則可能寄希望于其他公司的收并購(gòu)需求。
隨著我國(guó)第三方支付行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)的持牌第三方支付公司也進(jìn)入相對(duì)成熟的發(fā)展階段，拉卡拉行業(yè)頭部企業(yè)開(kāi)始逐漸得到資本市場(chǎng)的關(guān)注加碼。在這樣的背景下，我國(guó)的持牌第三方支付公司在近幾年開(kāi)始頻繁的登陸資本市場(chǎng)。
隨著持牌支付機(jī)構(gòu)陸續(xù)獲得資本市場(chǎng)認(rèn)可，同樣位于支付產(chǎn)業(yè)鏈上的非持牌支付產(chǎn)業(yè)服務(wù)商和終端廠商也開(kāi)始逐漸獲得資本市場(chǎng)關(guān)注，二者與持牌支付機(jī)構(gòu)共同推動(dòng)泛支付行業(yè)逐漸成為資本市場(chǎng)上一個(gè)重要的獨(dú)立板塊。
除了拉卡拉等已經(jīng)成功上市的泛支付公司外，收錢吧、PingPong等公司在近幾年均獲得高額融資；以銀聯(lián)商務(wù)為代表的幾家持牌支付機(jī)構(gòu)也在積極的謀求上市。可以預(yù)見(jiàn)的是，泛支付上市公司的陣容在未來(lái)將變得越來(lái)越大。
對(duì)于泛支付板塊中的相關(guān)公司來(lái)說(shuō)，獲得資本市場(chǎng)的青睞將會(huì)為公司帶來(lái)更加充足的市場(chǎng)關(guān)注度、資金等相關(guān)資源，也可以推動(dòng)公司的規(guī)范化發(fā)展。隨著頭部公司逐漸得到資本認(rèn)可，越來(lái)越多的泛支付公司在將來(lái)也會(huì)開(kāi)始嘗試登陸資本市場(chǎng)，整個(gè)泛支付板塊未來(lái)在資本市場(chǎng)的影響力和重要性也將不斷的得到提高。
泛支付板塊公司獲得資本市場(chǎng)關(guān)注的積極意義
海外市場(chǎng)前景依然廣闊，支付機(jī)構(gòu)積極構(gòu)建全球業(yè)務(wù)版圖。
除了繼續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展外，不少支付公司也已經(jīng)將自己的目光轉(zhuǎn)移到了海外市場(chǎng)。相關(guān)需求方面，隨著留學(xué)、旅游、購(gòu)物等海外消費(fèi)的快速發(fā)展，我國(guó)居民和商戶對(duì)跨境收付款的需求增長(zhǎng)明顯；市場(chǎng)想象空間方面，以東南亞市場(chǎng)為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付依然處于快速發(fā)展階段，整個(gè)市場(chǎng)依然有著不小的增量空間；從產(chǎn)業(yè)成熟度的角度來(lái)看，我國(guó)移動(dòng)支付的相關(guān)技術(shù)和商業(yè)模式已經(jīng)非常成熟，具備進(jìn)行海外輸出的能力和條件。
國(guó)內(nèi)消費(fèi)者和商戶跨境收付款需求增長(zhǎng)明顯：
東南亞等海外移動(dòng)支付市場(chǎng)依然有著不小的增量空間：
我國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)發(fā)展成熟，具備進(jìn)行海外輸出的能力：
目前階段，我國(guó)支付機(jī)構(gòu)拓展海外市場(chǎng)有兩種比較主要的業(yè)務(wù)模式：一種是國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)自己直接進(jìn)行海外相關(guān)業(yè)務(wù)的展業(yè)；另一種更為普遍的則是“出海造船”模式，即通過(guò)投資或合作的方式尋找本地的合作伙伴進(jìn)行技術(shù)、商業(yè)模式的輸出或業(yè)務(wù)的合作推進(jìn)。
在主要面向的客戶群體方面，在國(guó)內(nèi)C端移動(dòng)支付市場(chǎng)有明顯流量?jī)?yōu)勢(shì)的支付企業(yè)在海外可能同樣傾向于C端錢包賬戶體系的打造和消費(fèi)者支付場(chǎng)景的拓展；而以拉卡拉為代表的其他支付機(jī)構(gòu)則把業(yè)務(wù)發(fā)展的重心放在了B端商戶上。
易觀分析認(rèn)為，對(duì)于進(jìn)行海外購(gòu)物的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，支付機(jī)構(gòu)紛紛“出海”可以進(jìn)一步優(yōu)化其跨境支付的體驗(yàn)，更好的保障自身的資金安全；對(duì)我國(guó)的跨境貿(mào)易來(lái)說(shuō)，跨境收付款產(chǎn)品服務(wù)的升級(jí)可以幫助相關(guān)企業(yè)減少收付款過(guò)程中遇到的問(wèn)題，推動(dòng)我國(guó)整個(gè)跨境貿(mào)易的發(fā)展和增長(zhǎng)；對(duì)于拓展跨境支付業(yè)務(wù)的第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，跨境支付及相關(guān)增值服務(wù)可以幫助支付機(jī)構(gòu)尋找到新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司的二次發(fā)展。
對(duì)消費(fèi)者：可以讓更多的消費(fèi)者在海外通過(guò)國(guó)內(nèi)的支付APP進(jìn)行付款，進(jìn)一步提高消費(fèi)者跨境收付款的效率，優(yōu)化消費(fèi)者跨境支付的體驗(yàn)，更好的保障消費(fèi)者的資金安全。
對(duì)我國(guó)的跨境貿(mào)易：跨境收付款及相關(guān)增值產(chǎn)品服務(wù)的升級(jí)可以幫助相關(guān)企業(yè)減少展業(yè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，提高自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的效率，推動(dòng)跨境貿(mào)易企業(yè)以及我國(guó)整個(gè)跨境貿(mào)易行業(yè)的發(fā)展。
對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)自身：跨境支付及相關(guān)增值服務(wù)更高的利潤(rùn)水平和更大的想象空間將使其成為支付機(jī)構(gòu)下一階段重要的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)引擎，幫助支付機(jī)構(gòu)優(yōu)化自身收入結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)的良性增長(zhǎng)。
盡管“出?！痹诮鼉赡瓿蔀橹Ц缎袠I(yè)的熱門話題，但是支付機(jī)構(gòu)在境內(nèi)境外跨境支付業(yè)務(wù)拓展的過(guò)程中依舊可能面臨來(lái)自多方面的挑戰(zhàn)。境外業(yè)務(wù)拓展方面，海外市場(chǎng)的監(jiān)管政策、宏觀環(huán)境、用戶偏好、業(yè)務(wù)合作模式和國(guó)內(nèi)可能都存在著巨大的差異，這些外部因素的變化很可能使得國(guó)內(nèi)支付機(jī)構(gòu)之前積累的很多經(jīng)驗(yàn)并不能發(fā)揮足夠的效用；相關(guān)人才的不足也對(duì)支付機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)拓展造成了一定的影響。境內(nèi)業(yè)務(wù)拓展方面，相比較于傳統(tǒng)的境內(nèi)支付業(yè)務(wù)，支付機(jī)構(gòu)對(duì)于跨境商戶的相關(guān)資質(zhì)審核、交易真實(shí)性的驗(yàn)證和可疑交易篩查的難度也都會(huì)更大。
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